« Les forces macroéconomiques telles que l’inflation, les tensions géopolitiques ponctuées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les flambées des prix des produits de base ont accentué les perturbations de la chaîne d’approvisionnement en 2022, notamment des contraintes de capacité, des coûts de fret plus élevés, des pénuries de main-d’œuvre et des ralentissements portuaires ».

C’est ce qu’a révélé, ce matin, un rapport du cabinet Oxford Business Group (OBG), affirmant que selon une enquête menée en décembre 2022 auprès des professionnels de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement, « quelque 71,8 % des entreprises étaient confrontées à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, tandis que 57,7 % tentaient de faire face à des pénuries de capacité de transport. Parmi ces répondants, 93 % s’attendaient à ce que ces défis se poursuivent en 2023 ».

Le commerce international a bondi en 2021 avec la réouverture des pays après les mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19, et cet élan s’est poursuivi au premier semestre de 2022.

Le volume du commerce mondial a atteint un record de 32 000 milliards de dollars pour l’année, soutenu par les prix élevés de l’énergie, selon le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) intitulé « Examen du transport maritime 2022 ».

À partir du troisième trimestre, cependant, les flux commerciaux se sont détendus, l’Asie de l’Est étant la seule région à afficher une croissance commerciale positive. La Banque mondiale s’attend maintenant à ce que la croissance du commerce mondial ralentisse fortement en 2023 pour atteindre 1%.

Alors qu’un ralentissement du commerce devrait contribuer à atténuer les goulots d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement, l’avènement de nouvelles stratégies pour les atténuer – y compris la diversification des fournisseurs, la relocalisation, la quasi-délocalisation et la délocalisation amie – signifie que les chaînes d’approvisionnement sont toujours en mouvement.

Cela offre aux marchés émergents des occasions de combler les lacunes en matière de production et de fabrication et de développer des relations commerciales régionales et mondiales plus solides.

Écarts de production

On s’attendait généralement à ce que la pandémie perturbe sans précédent les mécanismes de la plupart des économies, quelle que soit leur taille ou leur stade de développement. Malgré la diminution de la menace qu’elle représente pour la santé mondiale, les effets de la pandémie ont directement sapé certains aspects de l’économie mondiale.

Tout au long de 2022, la politique zéro Covid-19 de la Chine a provoqué un ralentissement économique, limitant la production manufacturière et supprimant la demande des consommateurs. Ces politiques ont eu des répercussions sur les marchés émergents, en particulier ceux dont les intrants manufacturiers sont exportés vers la Chine.

Pour la première fois depuis des décennies, les prévisions de croissance de la Chine de 2,8% en 2022 devraient être dépassées par les 23 autres pays de la région Asie de l’Est et Pacifique, qui devraient connaître une croissance de 5,3%.

Depuis 2020, de nombreuses entreprises et gouvernements ont poursuivi une stratégie dite Chine + 1, diversifiant leur capacité de production en s’implantant dans d’autres pays tout en maintenant une présence significative en Chine.

Aucun pays n’a peut-être pris de mesures plus fortes pour attirer les investissements étrangers et fournir une alternative régionale de fabrication et de chaîne d’approvisionnement à la Chine que le Vietnam, dont l’augmentation des exportations vers les États-Unis et d’autres marchés a contribué à stabiliser l’économie.

Le Vietnam a enregistré une croissance de 8% en 2022, son taux le plus élevé depuis 2011, alimenté par une croissance de 11,9% dans le secteur de la logistique.

Deux accords commerciaux signés avant la pandémie – l’accord de libre-échange UE-Viêt Nam et l’accord de partenariat transpacifique global et progressiste – ont jeté les bases de cette performance positive et sont de bon augure pour l’avenir.

Le Bangladesh, l’Inde, la Malaisie et la Thaïlande ont également remplacé la Chine dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, soulignant la solidité de la performance de l’Asie de l’Est en 2022.

L’année dernière, de nombreux analystes prédisaient que les États-Unis se tourneraient vers l’Amérique latine pour répondre à leurs besoins en matière de fabrication et d’importations plus près de chez eux, et le commerce a en effet augmenté.

Après avoir oscillé entre 30 et 35 milliards de dollars en 2021, les importations mensuelles mexicaines aux États-Unis ont atteint des sommets historiques en 2022, de 37 à 41 milliards de dollars. La Chine a même cherché à investir dans des installations de fabrication au Mexique pour contourner les droits de douane américains et réduire les coûts de livraison aux États-Unis.

Dans le même temps, la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), un bloc de 33 pays comprenant des poids lourds régionaux tels que l’Argentine, la Colombie et le Mexique, a signé le Plan d’action conjoint Chine-CELAC pour la coopération dans des domaines clés 2022-2024, qui couvre une foule de domaines, notamment les investissements dans les infrastructures..

La Zone de libre-échange continentale africaine de 43 pays a également suscité des développements dans les pays africains, tels que les efforts en cours du Ghana pour établir des zones économiques spéciales afin d’accroître sa capacité de fabrication et de se transformer en un transformateur et un exportateur clé.

Quid des ports et des logistiques?

Bien que les chaînes d’approvisionnement mondiales aient besoin d’une plus grande variété de fabricants et de fournisseurs pour combler les lacunes de production et accroître la flexibilité, une infrastructure suffisante est nécessaire pour expédier la production dans le monde entier.

La principale cause des perturbations et des hausses des taux de fret en 2022 était une inadéquation entre l’offre et la demande de capacité logistique maritime. Le transport maritime représentant plus de 80% de l’ensemble du commerce mondial, des investissements plus importants sont nécessaires dans les ports, les flottes maritimes et les liaisons avec l’arrière-pays, selon la CNUCED.

Il soutient que les stratégies d’atténuation telles que la diversification des fournisseurs, la relocalisation, la quasi-délocalisation et la délocalisation amie continueront de remodeler les chaînes d’approvisionnement mondiales.

La numérisation aide déjà les ports et l’industrie du transport maritime à améliorer l’efficacité, à rationaliser le traitement des documents grâce aux documents électroniques et aux paiements électroniques, et à créer des flux d’informations plus abondants dans les entrepôts et les installations de fabrication afin que les programmes d’intelligence artificielle puissent être formés pour éviter les goulets d’étranglement.

L’émergence de ce que l’on appelle les « ports intelligents » peut renforcer la compétitivité internationale, réduire l’impact environnemental et améliorer l’environnement de travail.

Pendant ce temps, l’industrie du transport maritime a développé une foule de technologies vertes – du méthanol et de l’ammonium à l’éolien – pour réduire ses émissions de carbone. De tels changements pourraient être associés à des investissements dans les technologies numériques.

Par exemple, la Basse-Californie et Manzanillo, sur la côte pacifique du Mexique, sont discutées dans cette optique, car le pays pourrait canaliser suffisamment d’énergie solaire et éolienne vers des centres de carburant vert pour l’industrie mondiale du transport maritime.

Inflation et dette gangrènent les économies

L’une des histoires dominantes pour l’économie mondiale en 2022 a été l’inflation, qui a ajouté une pression financière supplémentaire dans un contexte de flambée des taux de fret.

En mai, la Réserve fédérale américaine a mis en œuvre sa plus forte hausse de taux d’intérêt en deux décennies pour endiguer l’inflation aux États-Unis, et ses effets se sont fait sentir dans le monde entier.

Alors que de nombreuses devises des marchés émergents se sont affaiblies en conséquence, les mesures proactives prises par les banques centrales ont limité les dégâts et positionné ces économies mieux que lors des périodes inflationnistes précédentes.

Cependant, un dollar américain plus fort rend plus coûteux pour les marchés émergents le service de la dette existante ou l’envisager de financer de nouveaux projets, ce qui contribue au déficit d’investissement dans les infrastructures dans les domaines où de nouveaux capitaux sont nécessaires pour résoudre les problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Les investissements de la Chine dans les infrastructures par le biais de l’initiative « la Ceinture et la Route » (ICR) ont contribué à alimenter la croissance au cours de la dernière décennie, mais le rythme des investissements a ralenti pendant la pandémie.

Pour aider à combler le fossé, les dirigeants du G7 se sont engagés en juin à lever 600 milliards de dollars de fonds privés et publics sur cinq ans pour financer les infrastructures dans les pays en développement et contrebalancer l’influence de la BRI chinoise.

De nouveaux projets d’infrastructure sont également en cours qui pourraient grandement contribuer à alléger la pression sur les chaînes d’approvisionnement. Par exemple, le corridor bi océanique en Amérique latine vise à relier le port brésilien de Santos sur l’océan Atlantique aux ports chiliens d’Iquique et d’Antofagasta sur l’océan Pacifique par une série de routes.

Le commerce de l’énergie fortement perturbé

L’énergie – l’élément vital de l’économie mondiale – a été au cœur des perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale l’année dernière.

Depuis 2021, les pénuries d’énergie ponctuées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les politiques occidentales visant à restreindre les exportations russes ont provoqué une flambée des prix, une augmentation de la demande et une pression supplémentaire sur la logistique.

Ces tendances ont culminé en mai, lorsque l’UE a annoncé l’interdiction des importations maritimes de pétrole russe. Cependant, tant les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) que les pays non membres de l’OPEP ont augmenté leur production, de sorte qu’au moment où l’interdiction a été instituée en décembre, l’UE s’est retrouvée avec un approvisionnement suffisant grâce à l’augmentation des cargaisons en provenance d’Afrique, d’Amérique latine, du Moyen-Orient et des États-Unis.

Les membres de l’OPEP et d’autres pays producteurs de pétrole alliés, collectivement connus sous le nom d’OPEP +, ont réduit leur production en septembre alors que la demande mondiale ralentissait.

Soulignant la volatilité du cycle des matières premières du pétrole, la demande devrait augmenter en 2023 à mesure que la Chine et d’autres pays retrouveront une pleine productivité économique, Goldman Sachs prévoyant que la demande pourrait augmenter de 2 millions de barils par jour.

Bien que les énergies renouvelables restent un domaine clé de croissance dans le secteur de l’énergie, bon nombre des chaînes d’approvisionnement connexes sont moins développées que leurs homologues des hydrocarbures conventionnels. De plus, ces technologies vertes impliquent une panoplie de minéraux critiques, notamment le cuivre, le lithium, le nickel, le cobalt et les terres rares, et nécessitent des méthodes de production à forte intensité d’énergie et de main-d’œuvre.

En raison des étapes supplémentaires de fabrication des composants, de leur assemblage et de l’expédition des produits finis, ainsi que de la position dominante de la Chine dans ces chaînes d’approvisionnement, le secteur a fait face à des vents contraires en 2022.

Les prix internationaux du lithium et du cobalt ont doublé depuis 2020, tandis que ceux du cuivre, du nickel et de l’aluminium ont augmenté d’environ 25 à 40%. Les prix du carbonate de lithium de qualité batterie en Chine ont atteint un sommet historique de 74 475 de dollars la tonne en octobre, éclipsant le record établi un mois plus tôt.

Les géants mondiaux Siemens et GE ont tous deux déclaré que la flambée des prix des minéraux, l’inflation et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement nuisaient à la rentabilité.

Plusieurs marchés émergents ont investi dans ces industries clés en 2022, y compris l’Indonésie, qui a annoncé en janvier 2022 son intention de créer une industrie de 4 milliards de dollars pour le silicium polycristallin, une matière première clé dans la production de panneaux solaires..

La demande de production de panneaux solaires photovoltaïques devrait augmenter de 150 à 400% entre 2021 et 2030, selon le rapport de juillet de l’Agence internationale de l’énergie intitulé « Sécuriser les chaînes d’approvisionnement des technologies d’énergie propre ».

Synthèse: Farid Belgacem